投资指南 Investment

贝宁投资宣传手册



大纲:

1. 贝宁国情概览:地理、人口和经济 2. 国际贸易
3. 贝宁投资机遇:支柱产业
4. 投资鼓励政策
5. 经济特区
6. 投资融资渠道

7. 中国在贝宁的投资概况




一、贝宁国情概览:地理、人口和经济

中文名称:贝宁共和国
总统:帕特里斯·塔隆(Patrice Talon,2016年4月执政)
政治环境:贝宁政局非常稳定,能够保障长期投资回报,是投资的理想国家。

地理条件
贝宁是一个位于西非的沿海国家,地理位置得天独厚,与各大国际市场往来便捷。
首都:科托努(经济首都),波多诺伏(法定首都)
国土面积:南北纵深700公里,国土总面积为114763平方公里,海岸线125公里。
可耕地面积:27000平方公里,占国土面积的23.5%(2014年)
农业用地面积:37500平方公里,占国土面积的32.7%(2014年)

社会与文化
人口:10,872,298(2016年)
人口密度:96人/平方公里(2016年)
就业人口:4649758(2015年)
24岁以下人口:61.9% / 中国:30%(2015年)
年均人口增长率:2.8%(2016年)
入学率:小学(6-11岁)67.4%;中学(12-19岁)37.1%(2013年)
语言:法语(官方语言)、芳语、阿贾语、约鲁巴语、纳戈语、巴里巴语等。
宗教:基督教(27%)、伊斯兰教(22%)、传统宗教(37%)

经济指标
汇率 (2017) : 1 CNY = 84,3390 XOF ; 1 XOF = 0,0118569 CNY
货币:西非法郎(XOF),西非经济货币联盟(UEMOA,由贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥组成)的通用货币。
汇率(2017年7月):1 CNY = 84.3390 XOF;1 XOF = 0.0118569 CNY
人均国内生产总值:805美元(2016年)
国内生产总值增速:4%(2016年)

各产业对经济总附加值的贡献(2015年):
第一产业贡献率23.2%
第二产业贡献率24.9%
第三产业贡献率51.9%

国民储蓄总额:占国内生产总值的17.3%(2016年)
总投资额:占国内生产总值的24.5%(2015年),其中公共投资占24%,私有资金占76%




二、国际贸易

出口产品和贸易合作伙伴
2015年,贝宁出口产品总额为9.13亿美元。



十大出口产品和贸易合作伙伴(2015年)

排名

出口产品

价值(单位:百万美元)

占出口总额百分比(%

1

原棉

237.1

26

2

椰子、鲍鱼果、腰果

193.4

21

3

精炼石油产品

68.7

7.5

4

黄金

48.6

5.3

5

特种船舶

44.2

4.8

6

水泥

42.6

4.7

7

原木

29.4

3.2

8

其他坚果

19.0

2.1

9

废铜

18.6

2.0

10

棕榈油

18.2

2.0

总计

719.8

78.6

排名

出口目的地

占出口总额百分比(%

进口来源地

占进口总额百分比(%

世界

100

世界

100

1

印度

25

中国

35

2

越南

9.2

美国

8.5

3

尼日尔

7.2

印度

6.8

4

中国

6.4

法国

5.3

5

新加坡

5.5

泰国

4.9

6

塞拉利昂

5.3

比利时

4.5

7

孟加拉国

5.1

马来西亚

4.4

8

瑞士

4.5

多哥

3.8

9

尼日利亚

4.3

荷兰

2.3

10

印度尼西亚

2.6

巴西

2.1



贝宁享受的市场优先准入政策

美国:

非洲增长和机遇法案(AGOA)、普惠制度(GSP)与贸易和投资框架协议(TIFA

欧盟:

经济伙伴关系协议(APE)和和平发展倡议(TSA

西非:

西非国家经济共同体(CEDEAO)和尼日利亚




三、贝宁投资机遇:支柱产业


轻工业领域是首选目标

贝宁国内缺乏具备重大开采价值的矿产资源,农业是贝宁经济的支柱,主要收入来自于农产品出口。农产品加工业仍然是贝宁最不发达的行业,对国内生产总值增长的贡献率较低(仅为23.2%,服务业的增长贡献率为51.9%)。这表明农产品加工业及其相关附属产业依然存在巨大的投资潜力。


以棉花为基础的纺织业发展潜力

贝宁棉花产业现状

排名:非洲第四大生产国(BBC2017年)

生产总量:2016/2017年棉花产量为453021吨,2015/2016年产量为260000吨,涨幅达74%(农业部201768日数据)

2017/2018年生产预期:50万吨以上

质量:棉花纤维长度28.4毫米,超出西非经济货币联盟80%,质量上乘(优等)。贝宁出产的棉花质量位于世界领先水平。

品种数量:1

价格:210 FCFA = 2.47 RMB/千克(2017

棉花出口占出口总收入:2015年为45.6%2014年为33%(贝宁国家经济分析和统计局)

占国内生产总值比例:12%

占工业领域比例:60%

脱粒期:十二月-次年四月

棉花供应期:十二月至次年六月预售(国家棉花总公司)

棉花产业企业数量:10

脱粒工厂数量:19

脱粒总量:612500

贝宁棉花销售主管企业:国家棉花总公司

棉花业最有影响力的人物:总统帕特里斯·塔隆


农产品加工业的其他支柱领域

投资领域

投资理由

椰子、鲍鱼果、腰果

贝宁是世界第四大椰子生产国。腰果在全球贸易中占据重要地位:在非洲种植收获,运往美洲加工,销往欧洲,自2010年以来,腰果的需求量增长超过了50%。

大豆

贝宁是非洲第四大大豆生产国,在全球排名第三十六。大豆产业在贝宁处于繁荣发展阶段,产量从13000吨(2011年)跃升至99738吨(2014年),3年间涨幅高达660%。大豆是全世界需求量排名第七的食品原材料。

木薯

产量位列非洲第十二名。目前贝宁仅有一家中国企业从事木薯到酒精的加工业务。其余木薯均在国内消费,或以手工形式加工为木薯粉出口,主要出口目的地为享受非洲增长和机遇法案(AGOA)优惠政策的美国。

玉米

产量位列全球第五十九名。除传统消费之外,玉米多用于啤酒酿造工业。玉米是全球消费量位居第十的食品原材料。

棕榈油

产量位列非洲第六名,全球第二十一名。棕榈油是位列全球第二十三名的食品原材料。非洲增长和机遇法案、贸易优惠政策专家Joël Kiniffo表示,贝宁棕榈油在美国需求量极大(2017.4)。



重大基础设施建设项目

铁路、公路、港口、机场和电力设施

电力行业的特殊性:商务合作机遇

贝宁超过90%的电能依赖于进口,国内发电量仅能满足本国需求的不到10%。


投资者提示(见下表)

1.     贝宁政府是否允许外国投资者投资建立独立的燃煤/燃气发电厂

是的,贝宁政府目前正在研究一项浮式储存再气化装置项目,目的是让当地天然气发电容量达到接近500兆瓦水平。

2.     贝宁在独立燃煤/燃气发电厂建设方面有哪些相关政策

只要符合产业发展政策和政府行动规划,所有项目都可以申报研究。

3.     独立发电厂项目建设可以优先选择哪些地点

根据待建设项目所使用的工艺和待建容量,目前的天然气站选址位于阿波美 - 卡拉维市的玛丽亚·加雷塔(Maria Gléta)。

4.     发电厂如何制定电价

有待协商,电价制定秉承竞争性原则。




四、投资鼓励政策


政府部门提供的便利

投资和出口贸易促进局(APIEx),设立了一个服务窗口,专门负责办理公司正规化手续事宜。通过该窗口可以一次性办理所有手续,大大简化了行政管理的程序,缩短了办理时间。


创建一家企业

在贝宁设立一家公司所需手续如下:

-        -公司章程、会议记录及其他商业行为注册登记;

-        -RCCM(贝宁的企业工商登记注册局)注册登记;

-        -在贝宁网站www.gufebenin.org上或经公认的期刊上公示;

-        -注册唯一的税务识别码(IFU;

-        -取得有效期为两年的进口商许可证。

需要准备的资料:

-        -公司章程正本;

-        - 出生证明副本或其他任何证明身份文件的副本;

-        -每位股东各准备两张证件照;

-        -管理人员近三个月内的无犯罪记录司法文件或无犯罪记录声明;

创建流程

费用

提交公司章程  

无费用

提交日常记录 

无费用

RCCM(贝宁的企业工商登记注册局)登记注册

12000F

APIEx在线网站公示(www.gufebenin.org)

无费用

注册唯一税务识别码(IFU识别码) 

无费用

商业许可证/进口商许可证 

5000F

GUFE备案  

无费用

总计

17000F


处理期限:除不可抗力外,正常为提交后4个工作小时内。
备注:该等新费用收费规定不仅适用于本国国民,也适用于外国人。

投资:金额和奖励措施:
“投资守则”正在修订中,目的是进一步简化和改进目前采取的如下措施:

政策

条件

税收优惠

海关优惠

A”中小企业政策。

投资额在2000-5亿西非法郎

-企业创立时免收注册登记费用;

-免收企业头五年营业税;

-免收工商利税(企业所得税)

-免收机械、设备和生产设备的进口关税

-免收出口产品的出口关税

-免收工业设备零部件部分进口关税,免税额度最高为其到岸价格总额的15%

B”大企业政策

投资金额在5亿至30亿西非法郎

同“A”中小企业政策。

同“A

C”稳定税收政策

投资额大于30亿西非法郎但小于500亿西非法郎。

除上述提及的优惠政策外,“C”类企业还可以享受稳定收税政策,从课税基数确定方式和税收比例上享有优惠,企业税除外。

同“A”和“B

D”大投资制度

投资额大于或等于500亿西非法郎,但小于1000亿西非法郎

享有课税基数制定,赋税征收和控制、收集、计算、税额比例和定价方面的优惠政策。

- 免征进口关税,道路税,统计税,海关章税,社区团结征费和社区对机械,设备,材料,工具,商用车辆,零部件,消耗品,核准项目的征税。

- 免征进口关税,道路税,统计税,海关章税,社区团结征费和社区对投入物和燃料的征税。

E”结构化投资政策。

投资额大于或等于1000亿西非法郎,享有特殊税收政策。

有关税收政策,政府同投资者协商共同制定相关协议。

特定关税制度。

政府同投资者就关税政策进行协商,共同制定相关协议。
















 











偏远地区投资


第3地区的企业(见表4)可以从更长期的投资中获益,投资期间可享受税费减免政策。

名称

描述

许可(经营)期限

1地区

科托努及其25公里半径范围内

5

2地区

波多诺伏、巴拉库、阿波美、薄一贡及其周边地区

7

3地区

全国范围内的其他地区

9


生产及基础设施要素的质量与成本

电力和水力

电力:……..…………………………………………….111 FCFA/kWh=1.334 RMB/kWh

水力:…………………………………………………………………658 FCFA/m³= 7.910 RMB/m³

石油产品

普通汽油:………………………………………………...505 FCFA/=6,070 RMB/

煤油:……………...……..…………………………………. 513 FCFA/=6,166 RMB/

液化石油气(家用煤气):………………………..641 FCFA/kg=6,167 RMB/kg

粗柴油:…………………………………………..…………………….530 FCFA/=6,370 RMB/

二次混合燃料:…………………………..…………......684 FCFA/=8,219 RMB/

水泥:……………………………………………………70000 FCFA/吨=841,091 RMB/

技术劳动力

劳动力现状:北京大学新结构经济学研究中心于2017年4月对贝宁工业结构的案例研究表明,贝宁现有的劳动力完全能够满足基础工业的建设需要。

最低月工资对比(人民币):

贝宁 (2017年)........................................................................................................................................ 476

广州 (2015年).......................................................................................................................    ......1600

上海(2015年)................................................................................................................................. 1895

郑州 (2015年)..............................................................................................................................2190

与此同时,数据也显示贝宁人口在服务领域高度活跃。服务业就业人口相对较少,但是对国内生产总值的经济贡献率超过51%。


土地价格

赛梅-坡基工业保税区........................................... 50F CFA=0,60 RMB/m²

工业区(ZI)............................................... 50-100F CFA 0.60~1,20 RMB/m²

区外土地价格主要取决于土地所有人。目前当地政府不鼓励向海外人员出售土地




五、经济特区


经济特区新颁行法律中规定的授权经营行业:
所有工业、农业、农业食品业和农产品加工业生产活动,以及旨在促进此类生产的商业或服务业经营。



经济特区投资者可享受的待遇:双轨优惠方案


除了享受目标市场的现有优惠之外,经济特区的所有企业均可享受下列待遇。
- 公司所得税(IS)全额免除; 
- 自获得经营许可之日起免除增值税(仅限于经济特区内销售的产品以及出口产品)。增值税可退税部分将在提出退税申请之日起三十(30)日内退还。
- 免除股息税
- 免除雇主付薪税
- 免除建筑和未开发地产的土地税
- 免除公司组建或增资的相关登记税费,无论资金性质如何
- 免除包括工资预扣税在内的预扣款项
- 免除其他各项税费





六、投资融资渠道


贝宁投资者可参考的投资机构和标准 

机构总部所在地

信息

银行及标准清单

贝宁

在贝宁商业银行和金融机构受到西非经济货币联盟现行银行法规的约束。担保和相关标准因银行而异,根据不同材料性质有所不同。所需担保为常规担保,包括:抵押、实物抵押、保证金、预期现金流、定期存款、最低30%的自筹资金。银行将根据多项标准综合决策,包括:发起人的性格、道德品质、财务状况、项目的经济、社会和财务可行性,在名单内银行开设有至少六个月

http://www.izf.net/ancien/entreprise/num-4611

中国

相关机构包括国家开发银行(CDB)、中国工商银行(ICBC)、中信银行(CIITC)、中国出口信用银行(CECIC)、中国进出口银行和中非发展基金(CADF)。

http://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_11.html




七、中国在贝宁的投资


2015年,中国对贝宁的直接投资为14.76亿美元,到2015年底累计投资达87.31亿美元。自1972年以来,中国在贝宁援建了许多项目,包括农田建设、纺织车间、医院、会议中心和政府大楼等。


目前在贝宁开展业务的部分中国企业名单:

中国铁路建设五局、中铁建十四局、贝宁纺织公司、中国电子口岸、中国农业发展中心、中兴、华为、中国海外发展有限公司、中国贸易中心、粤垦、中国建材、新兴、一拖、江苏国际、中国水电、糖联等。

参考资料
经济与财政部,《贝宁私人投资者概况》(2016)第15页
发展、研究与展望部,投资推广中心(CPI),《贝宁投资法》(2008)第29页,第38页
贝宁共和国国民议会,《关于贝宁共和国经济特区制度的第2017-07号法》(2017),第12-13页
西非经济货币联盟,《西非经济货币联盟棉业:征服全球市场的非洲白金》(2014),第13页
https://fr.actualitix.com/pays/ben/statistiques-presentation-benin.php
http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=2|204||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|1|1|1
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_valuable_crops_and_livestock_products 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/noix-de-cajou-enquete-sur-un-commerce-lucratif_2063251.html 
http://www.jeuneafrique.com/234909/economie/coton-qui-sont-les-leaders-africains/
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/Brochure_Coton_UEMOA_2014-15_web.pdf
http://www.commodafrica.com/21-03-2016-au-benin-le-prix-dachat-du-coton-maintenu-en-201617 

http://www.bbc.com/afrique/region-40340960


附件下载:贝宁投资宣传手册